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운영자님이 문의하신 내용입니다

답변입니다(OKCRM 활용 - 목록구성하여 SMS/DM보내기 안내)

  • 작성일2023-11-07
  • 조회수4

 

 ​ 

OK차트 홈페이지 게시판 운영자입니다.
아래와 같은 답변을 살펴보고 참고하여 주시기 바랍니다.

 


OKCRM 활용 - 목록구성하여 SMS/DM보내기 안내


1. OKCRM(SMS/DM) 실행하기

접수실 또는 원장실 프로그램에서 OKCRM → OKCRM(SMS/DM) 실행

 

 

 

2. 다양한 조건으로 검색하기 : 중복선택 가능

① 인적 정보로 검색하기 : 검색할 항목 입력 및 체크 후 검색

- 차트번호, 이름, 전화번호, 휴대폰번호, 성별, 나이, 등록일자, VIP, 유입경로, 주치의, 생일자로 검색

 

② 진료/수납으로 검색하기 : 검색할 항목 입력 및 체크 후 검색

- 진료기간, 진료비 발생(기록)금액, 진료비 수납금액, 내원 횟수로 검색

 

③ 진료검색 및 진료상세 검색하기 : 검색할 항목 체크 후 검색

- 진료기록 상병명, 진료 항목, 진단명, 처방명, 유효율로 검색

 

 

3. 검색된 목록으로 SMS 또는 DM 발송하기

① 검색 → 목록 확인 → SMS/MMS전송

- 두 가지의 검색 조건으로 목록구성 시 기존목록에추가를 체크 후 진행

- 생일자 SMS 전송은 생일자로 검색 후 생일SMS/MMS전송을 클릭하여 SMS 보내기 진행

 

② 검색된 목록으로 DM 발송하기

검색 → 목록확인 → DM발송라벨출력 → 발송여부 체크와 설정 → 고객주소 출력 → 기본 프린터로 출력


  내용입력 → 메시지 적용 또는 모두적용 → SMS 또는 LMS 선택 → 문자 전송하기


  

  

 


(참고사항) 

1. OK차트 매뉴얼에서 CRM 검색하여 참고

   


2. 등록일자 검색 & 기존 목록에 추가하기

① 등록일자 검색  

 - 최근 언제부터 ~ 언제까지 내원한 등록 환자를 기간 설정하여 검색
 - 환자 등록만 한 후, 진료기록 or 수납한 기록이 없어도 검색됨

  


기존 목록에 추가
 - 중복된 목록은 필터링하여 체크 해제

 - '선택체크 안된 목록 삭제' 클릭 

 

  

 

위와 같은 답변의 내용을 살펴보고 참고하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.


  

(참고사항) - 게시판 질문 시 한의원명과 소재지를 표기해 주십시오

  • 작성자운영자
  • 작성일2023-11-07 00:00
  • 조회수3392

출력하기

   

 

(해인한의원, 00해인한의원, ***해인한의원 등 OK차트를 사용중인 해인한의원의 숫자가 10여 곳입니다.

질문하신 내용은 글자 답변만으로는 설명하는 데 한계가 있고 상황 파악이 제한적일 수밖에 없으므로,

한의원의 소재지와 연락처를 표기해 주시면 이후 통화 & 원격지원 & 답변추가를 병행할 수 있습니다.

 

아래 내용을 참고하시어, 소재지와 연락처를 파악할 수 있도록 작성자를 수정해주시기 바랍니다^^)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

당사는 통화내역 음성 실시간 저장, 관련 텍스트 저장, 기타 연관되는 사항을 각 한의원별로 모두 저장하여 사후 서비스를 지원하고 있습니다.  

따라서, 아래를 참고하시어 한메디한의원(서울영등포구)처럼 조금만 더 구체적으로 소재지를 표기해 주시면 상호간 더 도움이 될 듯합니다.

 

 

 
OK차트를 사용하시는 한의원의 숫자가 증가함에 따라 다음 사항을 안내하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

① 전국적으로 동일 이름의 고객 한의원이 다수 분포하고 있어 구분하기 위함과,

② 고객 한의원의 소재지를 파악하여 빠르게 답변하고 상담해 드리기 위함입니다.
③ 그리고, 고객한의원과의 히스트리를 누적하고 이후에도 그 내용을 참고하여 서비스하기 위함입니다. 

(통화내역 음성 실시간 저장, 관련 텍스트 저장, 기타 연관되는 사항을 각 한의원별로 모두 저장하여 사후 서비스를 지원)  

 

 

 
1. 게시판에 질문 게재시 작성자란에 한의원명과 소재지 표기

   ex) 한메디한의원(서울영등포구) 
 
 
2. 한의원의 소재지 파악 및 동일한 이름의 한의원을 구분하기 위함
 - 신속한 연락과 업무지원서비스를 수행하기 위한 목적

 

 
3. 한의원명과 소재지가 파악되지 않은 질문에는 경우에 따라 답변하지 않을 수도 있음       
4. 비밀 설정된 질문과 답변은, 원글 게재하신 분과 당사 임직원만 공유할 수 있음

 

 

 

위와 같은 '게시판 이용 방법 안내' 규칙을 살펴보고 참고하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

 

 

 

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